中信銀行IPO招股活動今日正式啟動，預計27日中信銀行A股和H股將同時在上海和香港兩地交易所同時掛牌。
根據(jù)招股意向書中顯示，中信銀行A股發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為23.01932654億股。A股的發(fā)行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發(fā)行價格一致。而H股的首發(fā)實際規(guī)模為48.85479億股，與此前申報稿中的49.5億規(guī)模縮小了約6502.1萬股，H股流通股的總股數(shù)規(guī)模縮小了7152.31萬股，同時，A股流通股的總股數(shù)則增加了650.21萬股，A＋H的總股本總計縮小了6502.1萬股。發(fā)行后，H股占發(fā)行后總股本的12.76%。而調整后的A股將占發(fā)行后總股本的6.01%；發(fā)行人將授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行股數(shù)15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則本次H股發(fā)行總股數(shù)將擴大至約56.183億股。
招股意向書表明，本次A股發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結合方式。其中，戰(zhàn)略配售約30億元，戰(zhàn)略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網(wǎng)下配售獲配股票鎖定期為3個月，回撥機制啟動前，網(wǎng)下配售不超過6.906億股，約占本次A股發(fā)行規(guī)模的30%，其余部分網(wǎng)上發(fā)行。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。
本次發(fā)行的初步詢價期間為4月4日至6日每日9∶00至17：00，4月9日至10日每日9∶00至17∶00，以及4月11日9：00至12：00。A股網(wǎng)下配售的時間為4月16日至19日，網(wǎng)上發(fā)行時間為4月19日。4月23日，中信銀行將公告此次A股發(fā)行的定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告，及戰(zhàn)略投資者具體配售情況。
此外，中信銀行路演也將于近日展開。據(jù)了解，國內主要路演的城市包括北京、上海、深圳、廣州等地，而國際方面的路演將在稍晚些時候啟動。
