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　　政府穩定經濟和金融市場的決心不可小視，決定本輪行情空間不小。具體來說，行情發展一是取決于信心糾偏的幅度，二是取決于主力意圖和運作思路，三是取決于基本面這個參照物將如何發揮作用。

　　溫總理多次強調在當前階段信心比黃金更重要，其中正是由于洞悉危機的中心不在中國、而在歐美。在巨大的城鎮化潛力空間面前，當前的中國實在是沒有過度悲觀的理由。

　　在本輪擴張性財政政策出臺之前，投資者普遍極度看空周期性行業的發展前景，周期性行業預期無以復加的差,甚至于稍有風吹草動，投資者就會瘋狂拋空周期類股。比如柳工的三季度業績不但拖累了這只個股本身，還對整個工程機械板塊造成了非理性打壓。并且即使是從目前情況來看，這種觀點還不在少數，顯然預期糾正還遠沒有實現。

　　隨著國家推出規模萬億計的基礎建設項目，周期性行業搖身一變成為擴張性政策的主要受益者。從當前情況來看，建材(尤其是水泥)、工程機械、路橋等等顯然是受益最大的板塊。城鎮化高潮帶動的房地產、鋼材需求也小荷才露尖尖角。由投資者普遍的非理性拋售，主要政策受益股前后預期的強烈反差將形成一個近于V字型的修正過程。

　　總體上，考慮預期偏差的修正還遠沒有實現，并且這種偏差的幅度實際上不小，預期偏差的修正程度會出乎大部分人預料。

　　作為主力來說，要真正做起一輪行情，無疑需要市場信心的恢復。

　　從4·22到9·18匯金救市失敗，給主力一個深刻的教訓就是，光靠缺乏策略的高舉高打是很難徹底喚醒市場信心的。而一個持續走強的態勢、能夠充分制造財富效應和高容量的主流熱點、不斷提高市場預期的持續利好則是保證行情穩定發展的不可或缺要素。其中在外圍政策利好的不斷釋放配合下，主熱點持續很長一段時間向上拓展空間，方能真正激活市場熱情，維穩的任務才方告完成。

　　從這個角度來看，主流資金必然會選擇對指數和市場心態影響較為明顯的板塊，持續運作很長的一段時間，相對應的向上拓展空間也必然不小。水泥、鋼鐵、機械、房產這些對指數影響較大，對市場心態影響較為明顯的板塊，市場容量足夠的板塊很容易成為主力大幅推高的對象。

　　而近期盛傳的平準基金，也只有在信心逐步恢復的背景下，在系列而非單一利好的護航下，才能真正入市維穩。(廣州萬隆)