中新網9月17日電經中國證監會核準，中國聯通A股今日開始發行(網下申購期為9月17日-19日，市值配售申購日為9月20日)，發行股數為50億股，發行價格為2.30元/股，市盈率為20.23倍(全面攤薄)。預計扣除發行費用后的募集資金為112.6億元，將全部用于收購聯通集團持有的聯通BVI公司的股權。本次A股發行完成后的總股本為19，696，596，395股，按此口徑測算的該公司每股收益為0.12元，市盈率為18.73倍。
據中國證券報報道，此次發行采取網下向法人投資者(包括戰略投資者、一般法人、證券投資基金)配售和網上向二級市場投資者定價配售發行相結合的方式。網下配售計劃數量為22.5億股(占發行總量的45%)，其余27.5億股向二級市場投資者定價配售發行。網下最終的配售數量將取決于市值配售申購后回撥機制的執行情況。
法人投資者的有效定單分為戰略投資者定單和一般法人投資者定單兩大類。計劃將不超過發行總量的25%(即不超過12.5億股)的股票配售給戰略投資者。戰略投資者應承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12-18個月。參與網下配售的證券投資基金視同一般法人投資者，一般法人投資者定單的鎖定期為6個月。
中國聯通A股招股說明書特別提示，公司是一家特別限定的控股公司，經營范圍僅限于通過聯通BVI公司持有聯通紅籌公司的股權，而不直接經營任何其他業務。公司對聯通紅籌公司、聯通運營公司擁有實質控制權，收益來源于聯通紅籌公司。
據招股書披露，聯通集團出售聯通BVI公司股權所得資金，將通過增資方式全額投入聯通新時空用于CDMA網絡建設。資金投入聯通新時空后，將由聯通新時空根據實際情況自行決定用于償還CDMA網絡一期建設形成的銀行貸款，或支付CDMA網絡一期建設的設備貨款。(李山)
中國聯通A股正式路演融資規模縮減為115億元
中新網9月17日電：在國內上市的中國聯通A股今天將公布招股細節說明書，并開始正式路演。據悉，其融資規模已經縮減到115億元人民幣左右。
據北京晨報報道，115億元的融資規模比此前中國石化118億元的融資規模低。上周，證監會還基本同意中國聯通200億元的融資規模，業內說，這一盤子太大，因為目前國內證券市場日交易量只有50億元左右。
分析人士認為，115億元的融資規模能振奮市場。到昨天為止，很多基金公司已經開始清倉，準備吃進中國聯通的A股這在一定程度上加重了市場行情的下跌。一位不愿透露姓名的基金經理表示，中國聯通是A股第一只基礎電信概念股，后市比較樂觀。
聯通A股的融資將主要用于CDMA1X網的建設，這個網絡將提供一系列“殺手锏”業務，聯通為此已經向韓國三星采購70萬部CDMA1X手機，在10月至12月投放國內市場，準備給A股投資者一個信心。(王正鵬)
