中新社香港十月十五日電 (記者 文青)全球歷來最大集資額的中國工商銀行明天起，在香港公開發(fā)售H股，工行也將在國內(nèi)同進(jìn)行A股公開發(fā)售，加上H股國際配售部份，如以中間價(jià)計(jì)，集資額可望達(dá)一千一百億港元。
工行一共發(fā)行四百八十四億股，其中H股發(fā)行三百五十四億股。按初步計(jì)劃，十七點(diǎn)七億股H股，即百分之五H股將在香港公開認(rèn)講，三百三十六億股H股作國際發(fā)售。此外，工行在中國內(nèi)地將發(fā)行一百三十億股A股。
工行H股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)零七港元，并預(yù)期將不低于二點(diǎn)五六港元。如以每手一千股計(jì)，連手續(xù)費(fèi)， 散戶最低入場費(fèi)為三千一百港元。A股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)一元人民幣，并預(yù)期將不低于二點(diǎn)六元人民幣。
如果以每股H股二元八一五港元中間價(jià)定價(jià)，該行估計(jì)全球發(fā)售H股的集資額達(dá)七百七十四億港元。而A股集資金額約為三百六十三億人民幣。據(jù)悉，工行國際配售部分超額認(rèn)購達(dá)十四倍。
工行將于明天起在香港公開發(fā)售H股，十月十九日截止認(rèn)講，香港七家收款銀行一共八十八間分行，將派發(fā)認(rèn)購股份的申請表格及招股書。此外，工行H股和A股將于十月二十七日分別在香港和上海同步上市。
工行董事長姜建清今天表示，工行目前已成為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行，擁有雄厚的客戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的分銷網(wǎng)路，他預(yù)期工行今年的盈利增長，將會(huì)達(dá)到百分之二十六，主要是受惠于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和工行信貸質(zhì)量改善。
姜建清表示，工行與高盛集團(tuán)、安聯(lián)集團(tuán)及美國運(yùn)通公司三家境外戰(zhàn)略投資者，建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，希望借助戰(zhàn)略投資者的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，使工行的公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力得到提升。
有證券分析員表示，工行雖然在國內(nèi)具市場領(lǐng)導(dǎo)地位，但不良貸款比率較高，并持有大量外匯，可能會(huì)受人民幣升值影響，以目前市況及預(yù)期認(rèn)購反應(yīng)，他建議投資者以白表細(xì)額申請，減少息率減動(dòng)所帶來的孖展風(fēng)險(xiǎn)，以及增加中簽比率。
工行副行長牛錫明透露，現(xiàn)時(shí)工行總的不良貸款率為百分之四點(diǎn)一，工行已經(jīng)訂出新貸款不良貸款率低于百分之二的目標(biāo)，現(xiàn)時(shí)新貸款占工行總貸款九成五，自一九九九年至今，新貸款的不良貸款率只有百分之一點(diǎn)八六。(完)
