中新網(wǎng)12月20日電 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，哈藥集團(tuán)公告顯示，中信資本投資攜美國(guó)華平投資、辰能投資，共同斥資20.35億對(duì)哈藥以增資方式進(jìn)行重組,同時(shí)為化解哈藥集團(tuán)第一大股東南方證券違規(guī)持股問題,哈藥擬發(fā)出全面要約收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格為每股5.08元，約為上周五哈藥集團(tuán)A股收盤價(jià)的91%，為第三季度末每股凈資產(chǎn)的1.9倍。
哈藥集團(tuán)公告稱，12月16日，公司接實(shí)際控制人哈藥的通知，哈藥實(shí)際控制人哈爾濱市國(guó)資委已于12月14日與中信資本投資有限公司、美國(guó)華平投資集團(tuán)、黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、哈藥各方共同簽訂了《重組增資協(xié)議》。中信資本投資、美國(guó)華平投資、辰能投資將以現(xiàn)金人民幣20.35億元對(duì)哈藥進(jìn)行增資。增資完成后，哈藥股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：哈爾濱市國(guó)資委持股45%，中信資本投資持股22.5%，美國(guó)華平投資持股22.5%，辰能投資持股10%。
中信證券開出的方案是，哈藥擬以全面要約的方式收購(gòu)除哈藥已持有的非流通股以外的公司全部股份，目前哈藥持股34.76%，此舉有利消除南方證券違規(guī)持股對(duì)公司及其他股東造成的不利影響，哈藥全面要約收購(gòu)已經(jīng)得到哈爾濱市國(guó)資委批準(zhǔn)。
本次要約收購(gòu)價(jià)格達(dá)到每股5.08元，約為上周五哈藥集團(tuán)A股收盤價(jià)的91%，為第三季度末每股凈資產(chǎn)2.66元的1.9倍。本次要約收購(gòu)所需要資金總額為41.16億余元，公司稱，哈藥已經(jīng)于2004年12月16日將8.28億元現(xiàn)金(不低于本次要約收購(gòu)總金額20%)存入中國(guó)登記結(jié)算中心指定賬戶。
對(duì)余下收購(gòu)資金來(lái)源，哈藥作出以下安排。根據(jù)哈爾濱市國(guó)資委、哈藥、中信資本投資、美國(guó)華平投資和辰能投資在增資中達(dá)成的協(xié)議，在《要約收購(gòu)報(bào)告書》獲得證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議之前，由中信資本投資、美國(guó)華平投資和辰能投資籌集32.93億余元現(xiàn)金(相當(dāng)于收購(gòu)總金額80%)，存于銀行專用賬戶中。(李東平)
