中新網11月30日電 據《中華工商時報》報道，中國海洋石油有限公司29日宣布，其已通過旗下全資子公司——中國海洋石油財務有限公司發售總值為8.5億美元2009年到期的零息可換股債券。
據悉，債券會根據美國證券法S規例，配售予非美國的投資者。債券將可以換股每股6.075港元(可予調整)，相當于該股2004年11月25日于香港聯交所收市價的基礎上溢價35.75%，悉數轉換為中海油股份。
有專家分析指出，可轉債的成功發行，標志著中海油在國際股票市場、債券市場、可轉債市場這三大資本市場上都建立起了自己的定價標桿和投資者人群，為今后公司的融資活動建立了便利的通道和奠定了極為廣泛與牢固的基礎。
據悉，債券持有人有權于發行截止30天后或直至到期日2009年12月15日前30天，隨時將債券轉換為股份。他們亦可選擇于到期日按發行價預定之105.114%贖回債券，或如他們選擇于發行截止3年后提早贖回，他們則可以發行價之103.038%贖回債券。
同時，中海油亦給予承銷商發售總值1.5億美元的額外債券超額配發權，如在未來的30天內行使超額發售權，此次發債規模將達到10億美元。
按照相關規定，中海油于2007年12月15日后之任何時間擁有贖回權，以預定價格贖回全部或部分債券。于轉換權有效行使后，中海油可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。(周勇剛)
