中新社香港八月九日電(記者 魏晞) 中國(guó)進(jìn)出口銀行九日在港為旗下人民幣債券舉行發(fā)行路演，成為第二家赴港發(fā)行人民幣債券的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。此次發(fā)行的兩年期債券息票率最終確定為三點(diǎn)零五厘，略高于此前國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行第一批赴港發(fā)行人民幣債時(shí)的三厘。
中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣債券認(rèn)購(gòu)期將從二00七年八月十日持續(xù)到八月二十日下午兩點(diǎn)，發(fā)行規(guī)模為二十億元人民幣。中銀香港和匯豐是此次發(fā)債的主承銷(xiāo)行和簿記行，中信證券則是零售部分的牽頭安排行和機(jī)構(gòu)部分的主承銷(xiāo)行。發(fā)行分為零售和機(jī)構(gòu)兩部分，零售債券和機(jī)構(gòu)債券各為十億人民幣，其中零售為兩年期，機(jī)構(gòu)債券為三年期。
對(duì)于市場(chǎng)上對(duì)此次發(fā)債息票率是否過(guò)低的疑問(wèn)，進(jìn)出口銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，息票率是在與牽頭行協(xié)商并考慮利率、發(fā)行人的信用質(zhì)量以及目前市場(chǎng)投資情緒后確定的。“我們認(rèn)為對(duì)于投資者和發(fā)行人來(lái)說(shuō)，這都是一個(gè)合理的定價(jià)。”
在進(jìn)出口銀行之后，中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行將成為第三批到港發(fā)行人民幣債券的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。有消息稱，中行發(fā)債申請(qǐng)目前已獲中國(guó)央行批準(zhǔn)，發(fā)債額度亦為二十億元人民幣。
根據(jù)香港金管局不久前公布數(shù)據(jù)，截至六月份香港人民幣存款為二百七十六億元，而前兩批人民幣債發(fā)行總規(guī)模已達(dá)到七十億人民幣。因此，在第三批中行和建行人民幣債券發(fā)行結(jié)束后，相信赴港發(fā)行人民幣債券將告一段落。
股票市場(chǎng)發(fā)達(dá)、債券市場(chǎng)滯后一直是香港金融市場(chǎng)面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)之一。對(duì)此中國(guó)進(jìn)出口銀行行長(zhǎng)李若谷在九日的發(fā)行路演會(huì)上表示，“內(nèi)地機(jī)構(gòu)赴香港發(fā)行人民幣債券給了香港發(fā)展債券市場(chǎng)新的機(jī)會(huì)，為香港金融市場(chǎng)增加了新的市場(chǎng)主體和債券幣種，開(kāi)啟了內(nèi)地與香港、人民幣與港幣債券市場(chǎng)的交流與融合的閘門(mén)。”
他說(shuō)，香港可以充分利用金融制度、市場(chǎng)條件、人才優(yōu)勢(shì)等，成為人民幣債券的離岸發(fā)行、交易和結(jié)算中心。內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)在香港發(fā)行人民幣金融債券，還將擴(kuò)大人民幣回流內(nèi)地的渠道，有助于內(nèi)地和香港的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，加強(qiáng)香港的國(guó)際金融中心地位。 完
