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2008年1月5日，據悉中國鐵道建筑總公司(中國鐵建)計劃于08年3月在上海和香港兩地上市，計劃先A后H，分別發行28億股A股和20億股H股，集資250億元人民幣。A股發行價介乎4-5元人民幣，而H股的發行價不低于5港元。 中新社發 張波wj 攝
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昨日，記者從中國鐵建股份有限公司(下稱“中鐵建”)路演推介活動中獲悉，中鐵建預計于3月10日登陸A股，滬、港兩地的合計集資額將增加到390億元。中鐵建是中國最大的公路承包商之一，修建的高等級以上公路超過22600公里，其中高速公路100多條。
A+H有望募集資金390億元
中鐵建內部人士告訴記者，中鐵建高管層親率路演團隊在上海、深圳、廣州和北京等地展開機構推介和初步詢價工作。2月25日,中鐵建將舉行網上路演并同時公布初步詢價結果,并于26日啟動網上申購,2月27日確定本次發行價格。預計A股3月10日在上海證交所掛牌。而H股部分暫定本月29日招股，3月13日掛牌，有消息指出，滬、港兩地的合計集資額將增加到390億元。
之前，中鐵建原本計劃在春節前展開路演，但由于一直沒有拿到證監會批文而不得不推遲上市進程。該內部人士告訴記者，主要是由于證監會認為市場行情不好而推遲。
募集資金對市場抽血不大
據統計，2007年1-11月和2006年，中鐵建的營業收入分別為1513.71億元和1584.88億元；同期，中鐵建的凈利潤分別為28.48億元和14.98億元。
招商證券分析師王小勇認為，由于中鐵建募集資金300億元左右，對市場影響不是很大，預計中鐵建凍結資金量不會超過中鐵。“中國中鐵和中鐵建的最大區別之一在于兩者股本總額差距較大，因此估算出來的EPS(每股收益)不同，由此計算的發行價格也不相同。”他還表示，中鐵建申購價格為5.6-7元，首日上市價格為10元左右。中鐵建的首日表現應會好于中國中鐵，估計會高于60%的漲幅。
中鐵建實力與中國中鐵相當。在1月初公布的京滬高鐵工程訂單中，中鐵建中標總價達337.4億元，占全部施工任務的40%，成為最大贏家。中鐵建的招股說明書顯示，2007年公司利潤為31億元。
王小勇分析，從主營業務、工程規模和收入水平等方面來比較，兩家公司都大致相當。如果成功發行，將大大帶動建筑板塊的走強。此外，中國鐵建在海外市場的成績引人矚目。記者獲悉，中鐵建近日獲得了約合26億美元的利比亞沿海鐵路和南北鐵路項目。
(記者姚笛）
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