繼中國中鐵之后，中國太平洋保險(集團)股份有限公司將繼續采用先A股后H股的發行模式。中國證監會發行審核委員會昨日公告，將于12月3日審核其A股首發申請。
太平洋保險的申報稿顯示，擬發行10億股A股，占發行后總股本的12.99%，募集資金將全部用于充實資本金。在A股發行后，擬盡快進行H股發行，并授予主承銷商不超過該新增發行總股數15%的超額配售選擇權。在H股發行完成時，境外投資者持有的13.333億股股份將轉換為H股股份。
申報稿稱，公司擬發行不超過9億股H股，H股發行的時間將取決于監管部門和香港聯交所的批準以及國際資本市場的情況。將依據發行時資本市場的情況確定最終的H股發行價格，H股發行價格將不低于本次A股發行價格。
申報稿還顯示，2007年度預測歸屬于母公司股東的凈利潤6,446百萬元，2007年度預測歸屬于母公司股東的每股收益0.84元。
目前，華寶投資有限公司及其關聯方合計持股143,575萬股，約占公司總股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均為凱雷旗下管理的基金所控制的投資實體，合計持有133,330萬股，占公司總股本的19.90%。
12月3日，發審委還將審核新疆國統管道股份有限公司的首發申請、江蘇雙良空調股份有限公司的增發申請、上海汽車股份有限公司擬發可分離債申請、湖南山河智能機械股份有限公司的增發計劃。新疆國統管道擬發行2000萬股，占發行后總股本的25%。(記者 夏麗華)
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