- “一號文件”出臺在望 農業股蘊含三大機會
昨日，市場受上調存款準備金率消息的影響，滬深大盤低開低走，最終，滬指報收在3172.68點，下跌101.31點，跌幅達3.09%；深成指收在13016.56點，下跌364.69點，跌幅達2.73%。
據《證券日報》研究中心統計的數據來看，截至收盤，各板塊表現漲少跌多。值得注意的是有實質利好、政策支持的板塊下跌幅度都不大，例如：物聯網僅下跌0.42%；農林牧漁下跌0.99%，明顯跑贏大盤。
市場人士分析認為，市場昨日下跌幅度過大，存在刻意打壓的嫌疑。投資者可以借機選擇有政策支持的行業介入，其中，可以關注農業板塊，由于中央將下發2010年一號文件，出臺一批新的強農惠農政策，相信隨著這些政策的貫徹落實，廣大農民群眾的生產生活一定會上一個新臺階，為農業股上行提供了政策保證。
看好強農惠農政策
元旦期間，國家領導人在基層考察時傳遞的政策信息，使“三農”問題再次成為今年開年政策的重點關注對象。胡錦濤總書記在河北省三河市農村考察時說：“最近中央召開了農村工作會議，對今后一個時期的‘三農’工作作出了全面部署。中央還將下發2010年一號文件，出臺一批新的強農惠農政策。”
2009年三農取得顯著成績，全國糧食總產量預計10616億斤(5.308億噸)，較去年10570億斤(5.285 億噸)增長0.44%，再創歷史新高，連續6年增產，首次實現連續3年超萬億斤；農民人均純收入首次突破5000元大關，實際增幅6%以上。糧食增產主要得益于水稻、小麥、玉米種植面積的增加，其種植面積增加3400 萬畝；農民人均純收入增幅達6%，仍然沒有達到GDP的增速，城鄉差距改善不明顯。
根據國家已公布的2010年小麥最低收購價，同比提高3-7%，其他糧食作物預計也將小幅提高，業內專家認為，糧食價格將在國家的可調控范圍之內是一個穩中有漲的趨勢。
對于2010年一號文件重點會放在哪里？國信證券分析師張如認為，首先，預計“三農”重點仍將在“穩定糧食安全”和“增加農民收入”之上。由于政府推出惠農政策的目的在于改善農民生活，提升農民收入，預計惠農政策的方向將繼續維持在上游農業種植和農村消費力的引導這兩大方向上。
其次，預計農業補貼將穩定增長，種子、農機行業將直接受惠于強農惠農政策。預計2010年度農業補貼將繼續增加，與農業生產相關的農機、良種補貼進一步大幅增長的可能性最高。2009年度農機補貼為130億，2008年同期為40億；良種補貼為160億，2008年同期為130億。最近2年，種子行業盈利能力在良種補貼政策的介入下逐漸好轉。2009開始實行的良種補貼方式的轉變加速改善行業經營情況，區域內的龍頭企業都是這些政策的直接受益者，企業效益改善明顯。預計2010年這一趨勢將繼續維持。
再次，預計二三線城鄉的城市化改革步伐將加速。結合2010年度的中央農村工作會議中提到的“加大統籌城鄉發展力度、進一步夯實農業農村發展基礎”。2010年度擴大農村需求、拉動內需將成為惠農政策引導的主要方向，這其中最大的方向就是：城鎮化的加速推進和新農村建設。在城市化的過程中，由消費結構的調整和餐飲消費能力的興起，肉質品的需求將會有明顯的增加過程。因此，二、三線城市畜牧消費高速增長的階段將伴隨中國城市化的腳步長期持續。未來5 年這些二線城市的城市化進程將帶來當地日常餐飲消費習慣的巨大變革，由此推動肉質品消費需求的加速。這些區域性的畜牧業龍頭企業將是最大的受惠者。
把握農業股三大機會
農業一直作為國家重點扶持對象，今后作為擴大內需的關鍵，可以預計農業在2010年將有更多的促進農業發展，增加農民增收的政策出臺，隨著政策的支持，農產品價格的上漲，農業上市公司的業績也將明顯增長。
由此，券商機構一致對2010農業股維持行業“強于大市”的評級。
綜合券商機構的研究報告，總結來看，農業股今后有三大機會可以把握：
1、豬價漲勢延續，故建議繼續關注生豬產業鏈相關個股交易性機會
中金公司的報告認為豬價漲勢將至少延續到2010年第二季度。雖然，我國近兩三年來節日期間生豬價格都會因為屠宰場拋售凍肉庫存并打壓生豬采購價而下滑，但在豬價尚處上升通道之際，今年1月5日豬價又開始上漲。生豬產業鏈相關個股交易性機會因此仍值得繼續關注，具體包括生豬養殖企業正邦科技(002157)、羅牛山(000735)和新五豐(600975)以及得益于豬價上漲與生豬補欄逐漸回升的豬飼料生產企業與禽畜養殖企業新希望(000876)、通威股份(600438)、民和股份(002234)、圣農發展(002299)和福成五豐(600965)。
2、廣東水產養殖又遭雨雪天氣摧殘，水產飼料行業有望迎來類似2008年的盈利高峰。1月7日，廣東中山和湛江漁業部門初步統計結果顯示，當地大量魚蝦凍死且損失慘重，由此判斷今年三季度水產飼料銷售旺季到來時，水產飼料行業又可能迎來量價齊升的盈利高峰。中金公司提醒關注海大集團(002311)和通威股份(600438)的交易性機會。
3、看好2010年國內主要農產品價格，短期重點關注如糖棉等存在較強價格上漲預期的品種。中信證券看好豐樂種業(000713)、登海種業(002041)、敦煌種業(600354)、新農開發(600359)、新賽股份(600540)、中糧屯河(600737)、南寧糖業(000911)、貴糖股份(000833)。(孫 華)
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