發表評論 在去年的牛市行情中，“超級散戶”們賺了不少投資者的眼球。人們被他們巨額的炒股收益和神奇的操作手法所吸引。那么，經過市場調整的洗禮，曾經閃耀的“股市明星”，如今是否還能發出奪目的光芒？超級散戶們目前還持有什么股票？操作方式有何變化？在公募私募皆出現虧損的情況下，他們是否又能獨善其身？
記者帶著這些問題，查找了相關年報和季報資料，并訪問了部分業內人士。得到的初步結論是，超級散戶們的整體倉位在降低，資金在向質量高的股票集中，但從6124點下跌至2990點這個過程中，很少有人能獨善其身。
揭秘持倉“X檔案”
去年四季度和今年一季度是“超級散戶”大幅減倉和調倉的時段。年報顯示，“史上最牛的散戶”劉芳近兩個季度一直在減持手中的股票。其持有的ST珠峰去年四季度減倉20萬股，一季度更是全身而退；同期減持桐君閣逾352萬股，ST雅礱也于一季度清倉。去年四季度加倉的ST雄震也被迫于一季度大幅減倉40.37萬股。惟其于今年一季度逆市增持*ST金泰7.76萬股，仍是該股第一大個人股東。
“中小板專業戶”溫俊嫦則退得很堅決。其去年三季度持有的中小板股票新海宜、滄州明珠、湘潭電化、新民科技和蓉勝超微，皆已在近兩個季度清倉。但同期他增持了業績更好的東南網架近40萬股，成為該股的第一大流通股東。
“黃木系”中的黃木順在一季度減持北方國際72萬股，并退出新華光。但他增持了賴以成名的泛海建設24.65萬股，同時還增持了東華實業52.71萬股、華茂股份13.29萬股。黃木秀則于一季度退出“逆市大牛股”欣龍控股和漳州發展，并減持如意集團92.88萬股，但同期增持97.95萬股深紡織A，其持有的江蘇瓊花倉位未變。除了黃木順和黃木秀外，還有一個黃俊虎與黃木秀如影相隨，如黃俊虎是江蘇瓊花的第二大個人流通股股東，還是如意集團的第四大流通股股東。
去年叱咤風云的“趙一系”，在大跌市中并未全身而退。在長江證券借殼中賺取數億元的趙一文近兩個季度減持該股79萬股，但仍是該股的第二大流通股股東。同時，趙一文還在四季度賣出其持有的東北證券88萬股。但同期趙一輝增持132萬股長江證券，成為該股第一大流通股股東。另一位趙一波則于四季度增持皖維高新6.2萬股，成為該股的第一大個人流通股股東。
“寧波敢死雙雄”之一的舒逸民去年四季度退出青松建化、*ST黃海、天宸股份三只股票，同期吃進493.51萬股萬通地產，成為第一大個人流通股股東。
“重組大戶”李予成也于今年一季度撤離。李予成憑借西南證券借殼*ST長運，賺得近6倍的利潤，涉及金額超過1500萬元。此外，他目前仍是SST重實的第三大流通股股東，持有39萬流通股。李予成介入后，該股曾走出一段“漲停路”，但不久便停牌，至今仍未復牌。
目前，在粗略統計的資料中，唯一一位徹底離場的“超級散戶”是吳彩銀。從去年年報和今年一季報來看，他均未再出現在上市公司股東名單中。吳彩銀曾在被仁和藥業收購的*ST九化中賺取了超過12倍的現實收益，后又于去年三季度成為ST遠東的第一大個人流通股股東，該股去年四季度逆市走出一段強勢行情，吳彩銀也借機出局。
單邊暴跌沖散“浮華”
雖然，超級散戶們在買入股票時有著“先知先覺”的本領，但在大跌市里，財富縮水甚至虧損都難以避免。
劉芳持有的*ST金泰去年創造了連續漲停紀錄，但在去年8月31日見到最高點后，遁入下行通道中。劉芳的紙上收益率最高時曾達到近十倍的水平，但股市的下跌使他的紙上財富快速蒸發。目前，劉芳持有該股的平均成本應該在3元左右，按照目前該股的市價，劉芳仍可享受3倍的收益。但正如挺浩投資總經理康浩平所說，當你從100萬炒到1000萬，然后又從1000萬跌回到300萬，那種滋味比虧損更難受。除了*ST金泰，劉芳在ST雄震、ST雅礱、ST珠峰以及桐君閣上斬獲并不大。此外，劉芳持有的*ST威達仍在停牌中，存在較大的不確定性。
“黃木系”中的黃木秀炒股似乎也沒有黃木順出色。黃木秀去年三季度介入江蘇瓊花，持有105.49萬股，四季度又增持6.26萬股，總持股數達111.75萬股，黃木秀的平均持股成本應該在7.6元以上，而目前該股僅報7.48元，黃木秀在該股不但沒有賺錢，反而出現虧損。除江蘇瓊花外，如意集團也是黃木秀的一大敗筆，他同樣于去年三季度介入如意集團，四季度該股見到高點后開始下跌，他在跌勢中不斷增倉，最后今年一季度不得不大幅減倉，從該股走勢看，雖然損失不大，但收益率較低，而且介入時機也有問題。
本輪行情損失較大的“超級散戶”應該是舒逸民。他清倉青松建化、*ST黃海、天宸股份后，于去年四季度吃進萬通地產。若按去年四季度的平均價格算，舒逸民的平均成本應該在22元以上，而目前該股價格仍在18元左右，舒逸民目前仍持有112.86萬股，賬面虧損應該在500萬元左右。
除了以上“重組X檔案”中的“超級散戶”財富大幅縮水外，不少超級“短線炒手”也有不同程度損失。去年在朝陽永續炒股大賽中一舉奪魁的個人投資者楊永興表示，從六千點跌下來，他最多時虧幅達14%，但印花稅下調之后，虧幅很快縮到了4%以內。楊永興去年在九個月時間內，創造了翻十倍的紀錄。同樣，近期風頭強勁的漲停敢死隊——杭州湖墅南路、寧波解放南路、上海寶慶路等這些短線梟雄也未能幸免。據不完全統計，印花稅下調以前，以上敢死隊虧損金額超過2億元。
當然，仍有個別“超級散戶”進出時間把握得恰到好處。如06年第四季度介入*ST九化的吳彩銀，該股去年一季度復牌后的兩個交易日中，他迅速出局。后來介入ST遠東，也是借該股去年四季度的一段強勢行情出局。
可見，吳彩銀對進出股市的時機把握得非常準確。除吳彩銀之外，“中小板專業戶”溫俊嫦亦非等閑之輩，他于去年三季度同時介入多只中小板股票，但在四季度借中小板反彈之機迅速兌現手中籌碼，避免了不必要的虧損。
超級散戶也要因勢利導
二十世紀最偉大的投機大師杰西·李弗摩爾(Jesse Livermore)曾說：不要和大盤爭辯，任何時候都不要忘記，你的目的是賺錢，該收手時就收手。里費默的話不無道理。只有一個好的市場環境，才會創造更多的賺錢機會，紙上財富才能順利兌現。
超級散戶們之所以如此引人注目，無疑是他們遇到了一個前所未有的大牛市，并在大牛市里做了正確的事。分析人士認為，只有市場才是成就“股市英雄”的真實原因所在。在無法做空的游戲規則中，若市場走弱，即使是“超級散戶”也難以幸免。
從本輪市場行情來看，“先知先覺”也許并不一定是好事。有很多投資者在得到內幕消息買入股票后，反而因股票的長期停牌或其它市場不確定因素，損失慘重。類似的事情并不少見，如近期的“宏達門”令多數基金損失慘重，參與其中的散戶就不用說了；還有被廣發證券借殼的S延邊路，從06年起一直停牌，至今多數投資者仍“窩”在里面，錯過了大半個牛市。
深圳振華路某券商營業部總經理胡先生告訴記者，“內幕交易”影響市場公平，管理層也非常痛恨這種行為。針對內幕交易，管理層已經出臺了很多限制性政策，并且市場上也存在一些對付內幕交易的非常規手段，如“無限期停牌”等。他說：“S延邊路就是一個典型的例子。部分投資者利用廣發證券借殼延邊公路的內幕消息，提前介入該股，從而形成內幕交易，所以一直讓它停牌，讓那些利用內幕消息炒作的人‘窩’死在里面。”
廣州證券研究員張廣文表示，從“超級散戶”的持倉品種來看，基本上都是一些題材股。若非掌握了確切的內幕消息，他們怎么可能把大量的資金投到這些垃圾股上。不過，即使這樣，也并不代表就一定能賺錢。任何炒作都不可能離開市場這個基本面。若市況不好，超級散戶們的損失可能會比較大，因為市場不佳的情況下，資金往往趨于短線炒作，涉資巨大的“超級散戶”很難順利兌現收益。張廣文還指出，相對于“重組X檔案”中的“超級散戶”，漲停“敢死隊”的做法似乎更加適合當前的市況，“敢死隊”快進快出的操作手法，往往能將紙上富貴順利兌現。(記者 賀輝紅)
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