中新網(wǎng)4月6日電 據(jù)信息時(shí)報(bào)報(bào)道，近日，銀行赴港上市消息頻傳。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年有望成為國(guó)內(nèi)銀行上市年，內(nèi)地銀行在香港的籌資額將超過1400億元。這一數(shù)字比此前兩家香港上市銀行——交通銀行及建設(shè)銀行的總集資額逾750億元，多近1倍。
中行擬5月8日路演工行有望9月上市
近日，消息人士透露，中國(guó)銀行擬于5月8日啟動(dòng)國(guó)際路演，5月中旬在港招股，計(jì)劃下旬在港交所掛牌交易，募資額取決于發(fā)行股份的數(shù)量，估計(jì)在60億~80億美元。同時(shí)，中行已在上周敲定承銷團(tuán)成員，預(yù)計(jì)4月下旬通過港交所上市聆訊。
但是，目前中行尚未獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其海外上市的批文。目前，中行已確定中銀國(guó)際、高盛公司與瑞士銀行擔(dān)綱該行境外IPO的財(cái)務(wù)顧問和主承銷商。如果一旦成行，中行將成為內(nèi)地第二家赴海外上市的四大國(guó)有商業(yè)銀行。
除中行外，作為內(nèi)地資產(chǎn)最多的商業(yè)銀行，工商銀行可能于9月赴港上市。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)汪建熙曾透露，中國(guó)銀行預(yù)計(jì)將在今年上半年上市，工行則計(jì)劃在9月進(jìn)行首次公開募股。汪建熙認(rèn)為，這兩家銀行上市的間隔時(shí)間不能太近。
招行、民生、中信鎖定年底境外上市
與此同時(shí)，作為股份制銀行的“龍頭”，招行、民生、中信也將在積極謀求年底之前上市。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，股份制銀行是否能在年內(nèi)成行，關(guān)鍵看中行、工行的上市時(shí)間以及定價(jià)。
招商銀行內(nèi)部人士透露，招行將于本月17日召開股東大會(huì)審議H股發(fā)行的相關(guān)議案。若成功發(fā)行H股，招行將有可能成為首家“A+H”的銀行上市公司。預(yù)計(jì)招商銀行將緊接中國(guó)銀行在今年第三季安排上市，估計(jì)集資規(guī)模介于150億港元～180億港元之間。
4月1日，中信集團(tuán)控制的香港上市公司中信國(guó)金(HK.0183)宣布，向中信集團(tuán)購(gòu)買中信銀行19.9%的股份。此舉被看作中信銀行上市的前奏。上周，中信銀行行長(zhǎng)陳小憲在北京表示，擬今年實(shí)現(xiàn)在香港上市，融資額將在100億元人民幣以上，目前已確定了一家上市承銷商。
另外，民生銀行正計(jì)劃為公司架構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)，同時(shí)又避免跟幾家大銀行正面沖突，因而最快也要在第四季才有機(jī)會(huì)上市。另外，興業(yè)銀行也悄悄遞交A股上市申請(qǐng)，擔(dān)任內(nèi)地上市財(cái)務(wù)顧問的是中銀國(guó)際。目前興業(yè)銀行還沒有收到證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，正在繼續(xù)進(jìn)行溝通。
業(yè)內(nèi)視點(diǎn) 國(guó)際資本看好刺激銀行上市
為何銀行此時(shí)對(duì)赴港上市產(chǎn)生如此濃厚的興趣？業(yè)內(nèi)人士分析，對(duì)于想登陸H股市場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)來說，今年是一個(gè)絕佳的時(shí)間。由于內(nèi)地銀行在獲得注資后，財(cái)務(wù)狀況根本好轉(zhuǎn)。同時(shí)，石油價(jià)格的高企等因素讓國(guó)際資本望而卻步，國(guó)際資本尋找投資新亮點(diǎn)，銀行和保險(xiǎn)一時(shí)成為避風(fēng)港。
另外，中山大學(xué)金融系教授黃偉表示，隨著今年年底金融業(yè)即將全面開放，僅僅依靠?jī)?nèi)生力量打破壟斷性和計(jì)劃性的僵硬體制似乎時(shí)間太慢，引入戰(zhàn)略投資者和借助外力加速改革步伐，讓自身盡快成熟起來，成為了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)可以選擇的捷徑。
