中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)《新京報(bào)》報(bào)道， 從6月17日，建行與美洲銀行正式聯(lián)姻開始到今日整整133天中，建行上市的最后沖刺頗為驚心動(dòng)魄。
6月17日，建行與一直以來入主呼聲最高的花旗集團(tuán)分手后，與美洲銀行“閃電聯(lián)姻”。當(dāng)天夜里，擔(dān)任建行上市財(cái)務(wù)顧問的中金公司和摩根士丹利趕赴香港，開始與投資者的溝通。
據(jù)一位知情投行人士介紹，9月8日，港交所上市委員會(huì)對建行進(jìn)行了非正式上市聆訊，提出兩大質(zhì)疑：一是審計(jì)抽樣調(diào)查的呆壞賬數(shù)據(jù)是否足以使投資者全面評估風(fēng)險(xiǎn)；二是三家保薦人與建行關(guān)系過密，缺乏獨(dú)立性。一時(shí)間，國內(nèi)風(fēng)言建行IPO時(shí)間將可能延期。建行行長常振明等一班人馬急赴香港與港交所協(xié)調(diào)。9月22日建行通過港交所正式聆訊。
9月28日，建行上市的主承銷商之一中金公司在香港舉行機(jī)構(gòu)投資者推介會(huì)，并全面啟動(dòng)全球路演。據(jù)參與其中的一位投行人士透露，投資者提出了各種風(fēng)險(xiǎn)疑問，例如“中國的宏觀經(jīng)濟(jì)是否能夠持續(xù)”、“資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理如何控制？”“資本回報(bào)率是否能得到保證？”“公司結(jié)構(gòu)治理能否在短期提高？”建行高層與承銷商設(shè)計(jì)了壓力測試，向投資者分析了中國經(jīng)濟(jì)的前景。同時(shí)，他們將建行新老貸款分開，說明獨(dú)立集中的風(fēng)險(xiǎn)體制。路演期間83.7%的下單率說明了國際投資對建行的信心。
根據(jù)承銷商提供的資料，亞洲92.5%的投資者下單，而歐洲、美國投資者下單率也分別達(dá)到了86.7%和75%。按客戶類型劃分，有32%為機(jī)構(gòu)投資者，19.5%為公司，而個(gè)人(包括小企業(yè)和零售散戶)占29.8%。(記者 莊士冠)
