中新網9月6日電 據《京華時報》報道，在國際油價一度漲到每桶70美元之際，中石油于上周配售了24.44億美元的新境外上市外資股，如果行使超額配售選擇權后，預計融資金額將達到27.15億美元。
據悉，此次配售引發了投資者，特別是香港巨頭們的極大興趣。在與母公司共同成立合資公司開展海外業務之后，中石油通過此次配售正式拉開了海外并購融資的序幕。
中石油快速完成配售
就在國際油價上周飆升之際，中石油快速進行了這次股票配售。8月31日，中石油股票停止交易，次日就宣布完成配售。中石油表示，此次配售是亞洲有史以來最大規模的快速配售大宗交易。
“中石油選擇了一個不錯的時機。”西南證券港股分析師周興政表示。一年前，國際油價盡管已經上漲，但距離今年8月底的水平還有很大差距，中石油的股價也徘徊在4港元。而今年8月底，國際油價已經突破每桶70美元，中石油的股價也突破了6港元。
9月1日，中石油以每股6.00港元配售了24.44億美元的新境外上市外資股，如果行使超額配售選擇權后，預計融資金額將達到27.15億美元。本次發行初始配售股份為31.6億股，約占中國石油現有已發行H股股本的18%，如全面行使超額配售選擇權之后配售股份將近35.2億股，約占中國石油現有已發行H股股本的20%。參照8月30日收盤價除息后的價格計算，中石油此次配售的價格折扣為2.4%，是今年以來香港市場大型發售中折扣最低的，也是自2000年香港市場大型發售中折扣最低的項目之一，顯示了中石油對全球投資者的吸引力。
揭開海外并購序幕
中石油表示此次配股所得188.91億港元(扣除傭金及開支后)，將用作公司業務發展，包括可能在境內或境外進行的收購項目。不過目前并未就將來的收購項目簽訂任何協議。
分析認為，中石油此次配售籌集的資金主要將用于海外業務，此次配售也揭開了中石油在與母公司成立合資公司拓展海外業務之后的海外并購融資序幕。國泰君安分析師劉谷表示，中石油此次配售新H股，與收購哈薩克斯坦石油公司有關。此次收購由中石油母公司中石油集團旗下的中油國際進行。在此之前，中石油已經與母公司各出資50%成立中油勘探開發公司，而中油勘探開發公司將收購中油國際全部已發行股本。不過，這些收購還未完成。劉谷表示，隨著這些收購的完成，中石油也將提供相應的資金支持。
根據中石油9月1日公布的《持續性關聯交易和額外持續性關聯交易》公告，2006年至2008年，中石油估計將向共同持股公司(包括與母公司共同成立的中油勘探開發公司)提供最多達985.4億元的金融服務。其中，2006年上限為212.35億元，2008年上限將增至444.65億元。其中，很大一部分將提供給中油勘探用于拓展海外業務。中石油表示，向這些共同持股公司提供金融服務能使其擁有充分的資金擴展業務，有助于中石油在中國及國際市場擁有大量的油氣資源，使公司發展成為具有國際地位的石油公司。
吸引了香港富豪巨資認購
此次中石油配股吸引了香港當地的富豪斥巨資認購。恒基地產主席李兆基昨天表示申請了10億港元的股票，新世界發展主席鄭裕彤申請了11.7億港元的股票。另據報道，李嘉誠及其旗艦公司長江實業也購買了2億美元中石油股票。
中石油擴展海外業務將帶來的利潤增長成為富豪們對中石油股票發生興趣的重要原因。以對哈薩克斯坦石油公司的收購為例，中石油目前在海外約十個國家的總油氣儲量為8.66億桶，日產量不足15萬桶。而哈薩克斯坦石油公司的探明和潛在油氣儲量為5.5億桶，其中探明儲量為3.9億桶。一旦收購哈薩克斯坦石油公司成功，將對中石油的業績表現很快產生極為積極的影響。
石油行業的供求狀況也是投資者看好中石油的原因之一。目前來看，國際市場對能源的需求短期內尚不會下降，而供應并不像幾年前那么寬松，所以導致石油價格保持高位。從中國市場來說，對能源的需求也仍然強勁，高油價對中石油很有利。
西南證券港股分析師周興政表示，中石油在股票市場表現出來的穩健性也成為吸引投資者的重要因素。中石油是一家規模十分巨大的公司，其總市值和總盈利都是亞洲第一。在中國市場，中石油也具有其他公司不具有的特殊地位和市場份額。今年上半年，中石油凈賺616億元，達到上市以來的新高。在中石油上市以來的幾年中，其盈利和分紅都保持穩健的增長。(史寶華)
